Σχεδιασμός κληρονομιάς

Η κληροδοτική δωρεά, που μερικές φορές αναφέρεται γενικά ως “προγραμματισμένη δωρεά”, είναι μια δωρεά που πραγματοποιείται από ένα φυσικό πρόσωπο μέσω διαθήκης ή άλλης επίσημης διάταξης. Οι κληροδοτικές δωρεές συνήθως προετοιμάζονται σε συνεργασία με έναν οικονομικό σύμβουλο και αποσκοπούν να αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τις επιθυμίες του δωρητή.
Οι δωρεές μέσω κληρονομιάς μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων δωρεών που ξεκινούν όσο ο δωρητής είναι εν ζωή και συνεχίζονται μετά το θάνατό του.

Οι περισσότερες δωρεές κληρονομιάς πραγματοποιούνται μέσω διαθηκών και καταπιστευμάτων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος και οι συντάξεις. Οι δωρεές κληρονομιάς μπορούν μάλιστα να πραγματοποιηθούν απλώς ορίζοντας έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό ως δικαιούχο ενός τραπεζικού λογαριασμού ή ενός συνταξιοδοτικού λογαριασμού. Οι δωρεές κληρονομιάς μπορούν να προσφέρουν ορισμένα σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα στους δικαιούχους.

Thank you for your interest in learning more about giving to the ECD Global Alliance through thoughtfully planned gifts. To speak with our team about how you can include the Alliance in your plans, please contact us to schedule a conversation.