Planejamento sucessório

A doação por meio de testamento, às vezes chamada de “doação planejada”, é uma doação feita por uma pessoa por meio de um testamento ou outra forma de designação formal. Essas doações são normalmente preparadas com a ajuda de um planejador financeiro e têm como objetivo refletir os valores e os desejos do doador.
As doações por meio de legado podem assumir diversas formas, incluindo doações recorrentes que começam enquanto o doador ainda está vivo e continuam após seu falecimento.

A maioria das doações em testamento é feita por meio de testamentos e fundos fiduciários. Outros meios financeiros, como fundos de renda em comum e anuidades, também podem ser utilizados. As doações em testamento podem até mesmo ser feitas simplesmente indicando uma organização sem fins lucrativos como beneficiária de uma conta bancária ou de previdência. As doações em testamento podem trazer algumas vantagens fiscais significativas para os beneficiários.

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